TEST

Welches Beratungsangebot ist für Sie richtig? Unser Test hilft Ihnen, das für Sie richtige Beratungsangebot zu finden. Bitte kreuzen Sie jeweils die Aussage an, die Ihrer derzeitigen Situation und Einschätzung am nächsten kommt. Die Auswertung des Formulars erhalten Sie einmalig per Email in Form von unverbindlich zugesandten Seminarvorschlägen.


Ihr Alter liegt zwischen


Ihre Anlageerfahrung
Sie sind neugierig auf umfassende Informationen zum Thema Geldanlage im Allgemeinen. Derzeit sind Sie selten bis nie an der Börse aktiv.
Sie sind schon recht versiert in Anlagefragen und verfügen über ein Depot mit Aktien, Anleihen und anderen Finanzprodukten. Nun möchten Sie Ihre Kenntnisse speziell im Aktienbereich verfeinern und Ihr Depot optimieren.


Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?
Sie sind gerade ins Berufsleben eingestiegen, und möchten Ihrer Geldanlage eine vernünftige Struktur geben, die auch schon eine Altersvorsorge beinhaltet
Sie haben Ihre Finanzen weitgehend geordnet und verfügen derzeit über freies Kapital, das Sie gern anlegen möchten. Sie interessieren sich für Aktienanlagen, haben allerdings keine Erfahrungen auf diesem Gebiet und möchten sich einmal umfassend informieren.
Es geht gut voran mit Beruf und Familie und das verfügbare Einkommen steigt. Sie möchten die derzeitige Anlagesituation überprüfen und anpassen.
Sie sind sehr engagiert berufstätig und die kostbare freie Zeit verbringen Sie mit der Familie. Es ist einfach nie Zeit, sich gründlich mit der aktuellen Geldanlage zu beschäftigen. Am liebsten wäre es Ihnen, wenn Sie diese Situation individuell, persönlich und vor allem sehr zeit-optimiert besprechen könnten.
Sie sind erfolgreich unterwegs und das Vermögen steigt. Sie überlegen, ob Sie vielleicht schon mit 55 oder 60 aus dem Beruf aussteigen können.
Sie sind mit der Beratungsleistung Ihrer Bank oder Ihres Anlageberaters im Großen und Ganzen zufrieden. Allerdings wünschen Sie sich mehr Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Geldanlage, um besser mitreden zu können und gegebenenfalls auch eigene Entscheidungen zu treffen.
Sie haben verfügbares Einkommen über die Jahre gut angelegt und sind auch gut über Lebensversicherungen abgesichert. Das alles muss allerdings einmal geordnet werden. Sie wünschen sich schnelle, kompetente und vertrauliche Hilfe
Bisher haben Sie sich wenig mit dem Thema Geldanlage beschäftigt. Allerdings verändert sich Ihr Leben gerade durch eine Scheidung, einen Jobwechsel oder auch eine Erbschaft. Nun möchten Sie Ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen.
Sie sind Mitte Vierzig und es ist Zeit, die Geldanlage einmal grundlegend zu überdenken.
Sie möchten sich selbständig machen oder werden aus anderen Gründen eine Zeit lang von Ihrem angesparten Vermögen leben müssen. Sie möchten sicher stellen, dass Sie Ihre Finanzen optimal strukturiert haben.
Sie stehen mitten im Leben, die Kinder sind aus dem Haus, der Beruf läuft rund. Sei gönnen sich schöne Dinge, möchten allerdings die Geldanlage sorgfältig auf die Rentenphase auszurichten.
Männer in Ihrem Bekanntenkreis fachsimpeln oft über Aktien. Sie fühlen sich dann etwas „aussen vor“ und möchten mitreden können.
Sie sind erfolgreich in den Beruf gestartet und sind zufrieden mit Ihrem Einkommen. Derzeit stellen Sie sich die Frage, ob Sie sich schon ausreichend für spätere Lebensphasen abgesichert haben.
Sie möchten sich jetzt endlich einmal umfassend über die Börse und Aktienanlage informieren.
Sie besitzen bereits ein Aktiendepot. Sie möchten sicher gehen, dass die Depotstruktur und Anlagestrategie optimal mit Ihrer Lebensplanung übereinstimmen.


Ihre Daten

Ich habe weitere Fragen und bitte darum, telefonisch mit mir Kontakt aufzunehmen.
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