BERATUNG

Selbstverständlich beraten wir Sie sehr gern individuell in einem persönlichen Gespräch, ganz zu den Themen die für Sie wichtig sind.

  • Wir fertigen eine komplette Aufstellung über Ihre aktuelle Vermögenssicherung, Ihren Vermögensaufbau und den vorhandenen – oder auch noch nicht vorhandenen – Vermögensausbau.
  • Gemeinsam schauen wir wo noch Sicherungen fehlen könnten, wo Verbesserungsmöglichkeiten bestehen oder wo doppelte Absicherungen vorhanden sind.
  • Ebenso prüfen wir gemeinsam die getroffenen Altersvorsorgen bzw. Vermögensaufbaumaßnahmen.
  • Abschließend können wir zusammen entsprechend Ihrem individuellen Risikoprofil die Depotaufteilung anpassen bzw. planen.
  • Möchten Sie lieber alleine und ganz individuell in das Börsengeschehen eingeführt werden, werden wir das gerne übernehmen.

Die Kosten betragen je Zeitstunde 110 € zzgl. Anfahrt und Spesen. Vor Beginn der Beratung sprechen wir den erwarteten Umfang der Kosten natürlich mit Ihnen ab.